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赛特新材过会:科创板过会第92家 兴业证券过2单

中国经济网北京11月13日讯 昨日,科创板上市委2019年第44次审议会议召开,审议结果显示,同意福建赛特新材股份有限公司(以下简称“赛特新材”)发行上市(首发)。这是今年科创板过会的第92家企业。

赛特新材本次发行的保荐机构、主承销商是兴业证券股份有限公司,保荐代表人是张俊、王亚娟。这是兴业证券今年第2单保荐过会的科创板项目。2019年6月11日,兴业证券保荐的福建福光股份有限公司过会。

赛特新材的主营业务为真空绝热材料的研发、生产和销售。赛特新材的主要产品真空绝热板是一种利用真空绝热原理生产的新型高效节能环保绝热材料,已被列为国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》目录中重点产品,其生产需要综合运用到真空学、材料科学、传热学、表面科学等多学科知识,产业化生产需要长期研发技术的沉淀、生产经验的积累以及专业化设备的支持。

赛特新材本次公开发行股票的数量不超过2000万股(未考虑公司A股发行的超额配售选择权),不低于本次发行完成后股份总数的25.00%。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。拟募集资金4.03亿元,其中2.49亿元用于“年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”,5399.75万元用于“研发中心建设项目”,1亿元用于“补充流动资金”。

  审核意见

1.请发行人结合产品定价政策、两种模式下干法工艺和湿法工艺产品的销售数量以及产品成本等,进一步量化分析中间商销售模式与直接销售模式下毛利率相差较大的原因,以及中间商销售模式下毛利率远高于直接销售模式的合理性,并在招股说明书中作补充披露。请保荐机构核查并发表明确意见。

2.请发行人补充披露:(1)2016 年发行人与前员工简达贞之间相关诉讼的原因、具体案情、诉讼结果以及执行情况,是否依然存在潜在纠纷以及对发行人稳定经营的影响;(2)发行人完善员工入职离职流程、竞业禁止和保密措施的相关制度安排及执行情况。请保荐机构和发行人律师核查并发表明确意见。

 上市委会议提出问询的主要问题

1.发行人业绩波动较大,根据发行人申报创业板招股说明书(申报稿),2012 年、2013 年和2014年,真空绝热板的销售额分别为13403.05万元、19888.54万元和15827.83万元,净利润分别为2239.61万元、3541.56万元和2152.35万元;本次申报的报告期各期,真空绝热板收入分别为10925.07万元、20084.92万元、30187.43万元和 19244.14万元,净利润分别为689.04万元、524.93万元、4187.75万元和3593.41万元,波动较大。请发行人代表结合在手订单、2019年业绩预测以及下游客户的行业发展趋势,说明发行人是否具有持续、稳定的盈利能力。请保荐代表人发表明确意见。

2.发行人 2019年 1-6月利用干法工艺与湿法工艺生产的芯材比重分别为39.80%、60.20%,发行人2019年 1-6月中间商销售模式与直接销售模式下销售成本占比、毛利率分别为24.06%、50.26%;75.94%、40.96%。发行人2019年1-6月在两种销售模式下均对外销售利用干法工艺生产的产品。发行人披露2019年1-6月中间商销售模式下毛利率远高于直接销售模式下主要原因之一为向中间商主要销售干法工艺制造产品,而其生产成本相对较低。请发行人代表结合产品定价政策进一步说明两种销售模式下毛利率相差较大的原因,以及中间商销售模式下毛利率远高于直接销售模式下的合理性。请保荐代表人发表明确意见。

3.根据问询回复,2016年9月13日,发行人因涉及员工违反《保密协议》起诉前员工简达贞。目前,简达贞相关诉讼以发行人胜诉的结果执行完毕,但不排除未来仍会发生类似的纠纷,对发行人的业务发展可能造成不利影响。请发行人代表进一步说明:(1)上述诉讼的原因、具体情况以及执行结果;(2)发行人就保守公司秘密的制度安排及执行情况。请保荐代表人发表明确意见。

科创板过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

1

深圳微芯生物科技股份有限公司

2019/6/5

8.04亿元

安信证券

2

安集微电子科技(上海)股份有限公司

2019/6/5

3.03亿元

申万宏源证券

3

苏州天准科技股份有限公司

2019/6/5

10.00亿元

海通证券

4

福建福光股份有限公司

2019/6/11

6.51亿元

兴业证券

5

苏州华兴源创科技股份有限公司

2019/6/11

10.09亿元

华泰联合证券

6

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2019/6/11

4.50亿元

中信证券

7

澜起科技股份有限公司

2019/6/13

23.00亿元

中信证券

8

天宜上佳高新材料股份有限公司

2019/6/13

6.46亿元

中信建投证券

9

浙江杭可科技股份有限公司

2019/6/13

5.47亿元

国信证券

10

南京微创医学科技股份有限公司

2019/6/17

8.94亿元

南京证券

11

交控科技股份有限公司

2019/6/17

5.50亿元

中金公司

12

宁波容百新能源科技股份有限公司

2019/6/19

16.00亿元

中信证券

13

深圳光峰科技股份有限公司

2019/6/19

10.00亿元

华泰联合证券

14

杭州安恒信息技术股份有限公司

2019/6/19

7.60亿元

国泰君安证券

15

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

2019/6/19

10.11亿元

招商证券

16

上海微创心脉医疗科技股份有限公司

2019/6/19

6.51亿元

国泰君安证券、华菁证券

17

西部超导材料科技股份有限公司

2019/6/20

8.00亿元

中信建投证券

18

广州方邦电子股份有限公司

2019/6/20

10.58亿元

华泰联合证券

19

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2019/6/20

10.00亿元

海通证券

20

虹软科技股份有限公司

2019/6/21

11.32亿元

中信建投证券、华泰联合证券

21

中国铁路通信信号股份有限公司

2019/6/21

105.00亿元

中金公司

22

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2019/6/25

8.76亿元

中信建投证券

23

广东利元亨智能装备股份有限公司

2019/6/25

7.45亿元

民生证券

24

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2019/6/26

4.68亿元

安信证券

25

西安铂力特增材技术股份有限公司

2019/6/26

7.00亿元

中信建投证券

26

上海柏楚电子科技股份有限公司

2019/6/27

8.35亿元

中信证券

27

北京航天宏图信息技术股份有限公司

2019/6/27

5.67亿元

国信证券

28

二十一世纪空间技术应用股份有限公司

2019/6/28

8.08亿元

中信建投证券

29

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2019/6/28

4.07亿元

中信建投证券

30

晶晨半导体(上海)股份有限公司

2019/6/28

15.14亿元

国泰君安证券

31

广东嘉元科技股份有限公司

2019/6/28

9.69亿元

东兴证券

32

恒安嘉新(北京)科技股份公司

2019/7/11

8.00亿元

中信建投证券

33

北京安博通科技股份有限公司

2019/7/11

2.98亿元

天风证券

34

上海昊海生物科技股份有限公司

2019/7/15

14.84亿元

瑞银证券

35

江苏天奈科技股份有限公司

2019/7/15

8.7亿元

民生证券

36

深圳传音控股股份有限公司

2019/7/23

30.11亿元

中信证券

37

北京热景生物技术股份有限公司

2019/7/30

2.88亿元

中德证券

38

山石网科通信技术股份有限公司

2019/7/30

8.94亿元

中金公司

39

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2019/7/30

10亿元

国泰君安证券

40

申联生物医药(上海)股份有限公司

2019/7/31

4.50亿元

国信证券

41

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2019/7/31

2.67亿元

中信证券

42

北京佰仁医疗科技股份有限公司

2019/8/26

4.52亿元

国信证券

43

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2019/8/26

7.1亿元

广发证券

44

华熙生物科技股份有限公司

2019/8/27

31.54亿元

华泰联合证券

45

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

2019/8/27

3.6亿元

民生证券

46

深圳市杰普特光电股份有限公司

2019/9/5

9.73亿元

中金公司

47

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2019/9/9

5.82亿元

东方花旗证券

48

山东奥福环保科技股份有限公司

2019/9/9

5.77亿元

安信证券

49

迈得医疗工业设备股份有限公司

2019/9/11

3.39亿元

广发证券

50

北京致远互联软件股份有限公司

2019/9/11

3.49亿元

中德证券

51

上海美迪西生物医药股份有限公司

2019/9/20

3.47亿元

广发证券

52

北京宝兰德软件股份有限公司

2019/9/20

2.84亿元

东兴证券

53

宁波长阳科技股份有限公司

2019/9/26

5.29亿元

华安证券

54

天津久日新材料股份有限公司

2019/9/26

15.95亿元

招商证券

55

龙岩卓越新能源股份有限公司

2019/9/26

7.36亿元

英大证券

56

江苏卓易信息科技股份有限公司

2019/9/27

3.5亿元

中信建投证券

57

优刻得科技股份有限公司

2019/9/27

47.48亿元

中金公司

58

北京金山办公软件股份有限公司

2019/9/27

20.5亿元

中金公司

59

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2019/9/30

9.53亿元

国金证券

60

中国电器科学研究院股份有限公司

2019/9/30

9.09亿元

中信建投证券

61

深圳普门科技股份有限公司

2019/10/10

6.32亿元

国信证券

62

三达膜环境技术股份有限公司

2019/10/10

14.10亿元

长江证券

63

江苏联瑞新材料股份有限公司

2019/10/10

2.85亿元

东莞证券

64

深圳清溢光电股份有限公司

2019/10/11

4.03亿元

广发证券

65

杭州当虹科技股份有限公司

2019/10/11

6亿元

中信证券

66

威胜信息技术股份有限公司

2019/10/14

6.05亿元

中金公司

67

普元信息技术股份有限公司

2019/10/14

3.34亿元

民生证券

68

深圳市有方科技股份有限公司

2019/10/16

5.56亿元

华创证券

69

江苏北人机器人系统股份有限公司

2019/10/16

3.62亿元

东吴证券

70

江苏硕世生物科技股份有限公司

2019/10/16

4.03亿元

招商证券

71

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2019/10/16

3.64亿元

中天国富证券

72

浙江东方基因生物制品股份有限公司

2019/10/18

5.62亿元

光大证券

73

武汉科前生物股份有限公司

2019/10/21

17.47亿元

招商证券

74

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

2019/10/21

3.78亿元

国信证券

75

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

2019/10/23

12.10亿元

中信建投证券

76

广东华特气体股份有限公司

2019/10/23

4.50亿元

中信建投证券

77

北京龙软科技股份有限公司

2019/10/23

2.55亿元

中国民族证券

78

南京万德斯环保科技股份有限公司

2019/10/23

5.36亿元

广发证券

79

武汉兴图新科电子股份有限公司

2019/10/25

4.06亿元

中泰证券

80

华润微电子有限公司

2019/10/25

30亿元

中金公司

81

博众精工科技股份有限公司

2019/10/30

11.03亿元

华泰联合证券

82

聚辰半导体股份有限公司

2019/10/30

7.27亿元

中金公司

83

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2019/10/30

3.10亿元

首创证券

84

苏州泽璟生物制药股份有限公司

2019/10/30

23.84亿元

中金公司、东吴证券

85

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

2019/10/31

5.45亿元

国泰君安证券

86

厦门特宝生物工程股份有限公司

2019/10/31

6.08亿元

国金证券

87

罗克佳华科技集团股份有限公司

2019/10/31

5亿元

光大证券

88

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2019/11/6

2.65亿元

天风证券

89

锦州神工半导体股份有限公司

2019/11/6

11.02亿元

国泰君安证券

90

北京映翰通网络技术股份有限公司

2019/11/6

2.63亿元

光大证券

91

张家港广大特材股份有限公司

2019/11/6

6.90亿元

中信建投证券

92

福建赛特新材股份有限公司

2019/11/12

4.03亿元

兴业证券

注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。

过会后主动申请终止注册科创板企业一览:

序号

公司名称

终止注册日期

拟募集资金

保荐机构

1

广东利元亨智能装备股份有限公司

2019/10/15

7.45亿元

民生证券

2

二十一世纪空间技术应用股份有限公司

2019/10/23

7.99亿元

中信建投证券

证监会不予同意注册科创板企业一览:

序号

公司名称

不予同意日期

拟募集资金

保荐机构

1

恒安嘉新(北京)科技股份公司

2019/8/26

8亿元

中信建投证券

暂缓审议科创板企业一览:

序号

公司名称

暂缓审议日期

拟募集资金

保荐机构

1

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2019/10/18

6.5亿元

海通证券

科创板被否企业一览: 

序号

公司名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

1

北京国科环宇科技股份有限公司

2019/9/5

3.32亿元

中泰证券

2

上海泰坦科技股份有限公司

2019/9/26

4.15亿元

光大证券

文章来源:http://www.tianzhishui.com/2019/1113/77798.shtml